Minulý díl končil tak, že se Ash, po boji se zloději Pokémonů vydal s Místy do Chromového lesa (Virdian Forest) a zde narazil na broučího Pokémona Caterpie. Zkusil na ní hodit PokéBall. Malá a slabá Caterpie se chytla a PokéBall se začal převalovat, jako by se tato housenka snažila utéct. Najednou PokéBall zůstal ležet bez pohybu. Ash už se napůl usmál, když v tom se začal PokéBall zase převalovat čím dál rychleji sem a tam. Nakonec však červené světlo uprostřed PokéBallů zbělalo. To znamenalo jediné-Caterpie byla chycena. Ash se slzami v očích se začal nesmírně radovat ze svého odchytu prvního Pokémona. Hoch hned ochočenou Caterpie z Pokéballů pustil, aby si ji lépe prohlédl. Měl z ní radost, což se o Místy říct nedalo. Tato zrzka nenáviděla hmyz a k její velké smůle si ji Caterpie oblíbila. Ovšem Místy svým tvrdým způsobem dávala ubohé Caterpie značně najevo její odpor. Ash nechtěl věčné Mistiny nadávky na Caterpie už slyšet, proto vzal Caterpie a Pikachu se slovy: "Už se Caterpie nemusíš bát, jelikož jdeme bez tebe". A šli dál lesní cestou. Za Ashem pochodující Pikachu si nemohl všimnout Místy, která je sledovala. Místy své sledování našich hrdinů argumentovala slovy:" Nezapomeň Ashi, musíš mi vrátit to kolo, které si mi rozbil". Ash začínal být z Místy už na nervy. Byl večer a Ash si uprostřed lesa rozdělal spacák a chystal se usnout. Avšak naproti od Ashe ležela chvílemi až otravná Místy. Mezeru mezi nimi dělil pařez, na kterém stál Pikachu se spřátelenou Caterpie. V noci Pikachuovi pověděla Caterpie po vzhlédnutí k obloze svůj sen, vyvinou se v krásného Butterfree, aby se tak konečně Místy zalíbila. Ráno však Caterpie utrpěla šok. Usnula poblíž Místy a dostala za to pořádný vřískot a jek od oné zrzky po jejím probuzení. Ráno naši hrdinové nalezli na zatravněné ploše ptačího Pidgeotta, druhou vývojovou fázi Pokémona Pidgey. Ash se ho samozřejmě snažil chytit. Hází PokéBall… a nic. Pidgeotto z něj hravě vyklouzl. Místy vysvětluje Ashovi, že divokého Pokémona musí nejdříve v boji oslabit. Ash tedy proti němu vysílá Caterpie. Avšak malá housenka nemá proti silnému Pidgeottovi žádnou šanci. Ash jí odvolává a posílá Pikachu, který Pidgeotta elektrickým útokem (Thunder Wave) Paralizuje. Ash hází Pokéball a získává tím druhého Pokémona, létajícího Pidgeotta. Šťastný Ash pokračuje s přáteli dál lesem. Nyní se objevuje kouř a jsou vidět obrysy dvou známých padouchů. Rakeťáci Jesse a James se svým Meowthem chtějí získat Pikachu. Posledně je překvapilo, jak velkou elektrickou silou je porazil. Podle jejich slov je jedinečný. Ash se Pikachua nechce za žádnou cenu vzdát. Proti Pokémonům Rakeťáků Ekansovi a Kiffingovi posíla Pidgeotta. Ten si v boji vede dobře, ale dva na jednoho není fér a tak Pidgeotto v boji podléhá. Rakeťáci se radují z vítězství, ale Ash se nevzdává a posílá do boje slabou Caterpie, ještě zraněnou ze zápasu s Pidgeottem. Caterpie je Rakeťákům pro smích, ale nevzdává se a vystřeluje po nepřátelích svá vlákna (String Shot) a tím je zamotává. Poté používá náraz (Tackle) a naráží do Koffinga, který letí vzduchem a v rychlosti naráží do Ekanse. Nakonec Caterpie svým vláknem zamotává i Meowtha a Jesse a Jamese. Poražení Rakeťáci se vytrácí. Ash sleduje, jak po získání mnoha zkušeností Caterpie nad sebou vytváří vlákna-kuklí se. Po chvilce už je z housenky vyvinutý Metapod. Ash je rád a vydává se dál nekonečným lesem s cílem pochytat zde ještě mnoho dalších Pokémonů