Ash, Misty a Tracey se jdou podívat na představení pokemoního divadla, které je na lodi, díky čemuž je velmi pojizdné. Vystupují v něm jenom pokemoni. Tam se však togepi zatoulá do zákulisí. Ash a spol. jdou pro něj. Zjistí, že pokemony mluví herci. Zjistí, že jedna herečka má problém s jejím raiču. Nechce totiž v divadle vystupovat.
Naši kamarádi se s divadlem plaví na další ostrov. Cestou však na ně rakeťáci vypálí ze své ponorky dvě torpéda. Herce, Ashe, Misty a Traceyho svážou a jdou k pokemonům. Herci ale vstanou a dojdou k za oponu. Jejich pokemoni si jich všimnou, ale rakeťáci ne. Pokemoni začínají otvírat pusy a herci za ně mluví. Mňau je zklamán, že není jediný mluvící pokemon.
Ash, Misty a Tracey se vyprostí z lan. A zaútočí na rakeťáky. Pikaču používá bleskový útok a maril vodní dělo. Trenérka raičua si všimne, že raiču je v koutě a nic nedělá. Běží jk němu a on jí chce dát bleskoví šok, ale ona mu řekne, že se ho nebojí a raiču jí začne poslouchat. Pikaču použije bleskový útok a raiču mega ránu, čímž rakeťáky odpálí pryč z lodi.
Loď dojela do dalšího města. Ash telefonuje Oakovi, ale v tom přibíhá trenérka Raičua a se strachem v hlase jim oznamuje, že jeden herec nemůže mluvit. Všichni jdou na loď. Raiču chce aby za něj mluvila jeho trenérka. Ta souhlasí a přidává se i Ash