Ash, Tracey a Misty přistanou na ostrově, který je vyhlášen svými obřími PokéMONy. Zatímco naši přátelé se baví, Pikachu zkoumá velké červené X na mapě. Po chvilce zkoumání se rozhodnou jít dál (Pikachu se snaží, fascinovaném, najít na cestě velké červené X), ale co se nestane, najednou uvidí na cestě košík s ovocem. Ash se po něm okamžitě vydá, ale zastaví ho Misty. Myslí si totiž, že je to léčka a tak radši navrhne aby si vzali jablka ze stromu. Samozřejmě že si je vemou…
Ovšem jakmile k tomu stromu dojdou, spadnou do jámy. Rakeťáci nejsou tak blbý, jak si naši hrdinové mysleli. Ash proti nim pošle Pikachu, ale oni použijí svoje rukavice izolující proud a Pikachu připevní řetězem k Meowthovi. A mizí. Ovšem když už jsou u balónu, tak se něco zvrtne jako obvykle a Mewtha i s Pikachu unese obří Pidgeot. Meowth ztratí svoje izolační rukavice. Pikachu použije svůj elektrický útok a Pidgeot je pustí k zemi…
Mezitím se naši hrdinové vyškrábou z jámy a vydávají se za Rakeťáky. Jakmile k nim dorazí, už se chystají zaútočit, ale Rakeťáci jim řeknou že oba dva PokéMONy unesl obří Pidgeot. A vydají se je hledat v balónu. Naši hrdinové se také vydávají na pátrací akci.
Pikachu s Meoethem se perou, ale Pikachu (díky bleskům) jasně ukazuje Meothowi, kdo tu je pánem. Vydávají se na louku, ale tam je jaksi objeví gigantický Rhydon a zaútočí. Oba dva utíkají pryč, ale po chvilce dojdou do slepé uličky, kde je Rhydon dostihne. Pikachu ale napadne, že když bude mít otevřenou tlamu, tak ho může porazit bleskovým útokem. Meowth na něj tedy vyskočí a polechtá ho a v ten moment ho Pikachu zasáhne bleskovým útokem. Vítězství! Tracey použije Marril, aby našla obřího Pidgeota, ale když Ash dorazí do hnízda, nic tam nenajde a naštvaný Pidgeot ho shodí dolů.
Pikachu a Meowth mezitím usínají pod společné večeři, každý si vzal půlku nalezeného jablka. Meowth přemýšlí o tom, co by se stalo, kdyby Pikachu nepotkal Ashe, že by z nich byl dobrý tým. Navrhuje mu aby opustil Ashe, ale Pikachu už spí. No nic, snít o věcech se přece může…
Ráno když se oba dva probudí, tak po chvilce zjistí, že z jedné strany se na ně řítí Rhydon, a z druhé Pidgeot. Ovšem když už jsou nebezpečně blízko, tak v ten moment se na scéně objeví jak naši hrdinové, tak Rakeťáci. Ash použije Snorlaxe, a ten po chvilce přetahování zbaví Rhydona jeho problémů a odpálí ho do dáli svou Mega ránou (MegaPunch). Jessie použije Arboka, a ten bez problémů zvládne Pidgeota. Ovšem když přistanou, tak se Pikachu s Meowthem začnou přetahovat a Jessie řekne Ashovi že je bez šancí, protože má klíček! Chyba! Ash použije Bulbasaura a klíček si vezme k sobě. Uvolní Pikachu a ten použije Bleskový útok (ThunderShock) a odpálí Rakeťáky - ty ale mají ještě jednu zbraň, ze spodku balónu vyjede velké dělo a zamíří na naše hrdiny. Misty se rozhodne vzít to do vlastních rukou, ale z PokéBallu vyletí Psyduck a moc se nemá k použití útoku Zmatení (Confusion). Do věci se ale tajně vloží Togepi a "Rakeťáci zase mizí ze scény" ...
To be continued .