Anglický název: Scare in the Air
Ash se chce dostat co nerychleji na Mandarinkový ostrov, aby splnil úkol. Jako velký smolař je také překvapen, že vyhrál let přímo do Mandarinkového ostrova vzducholodí. Vše by bylo v pořádku, kdyby do díla nezasáhli Rakeťáci s úmysly ukrást Ashovi Pikachu.Anglický název: PokéBall Peril
Když už jsou všichni konečně na Mandarinkovém ostrově, Ash se chystá splnit úkol. Od profesorky Ivyové dostává GS Ball, který hodlá donést zpět Oakovi. Také tak učiní, ale když odchází z laboratoře, opouští ho přítel-Brock se rozhodl zůstat a pomáhat profesorce ve zkoumání a starání se o Pokémony.Anglický název: The Lost Lapras
Ash se chystá donést Oakovi GS Ball, ale když se dozvídá o Pomerančové lize, neodolá a rozhodne se na Pomerančovém souostroví zůstat, sbírat zdejší odznaky a pokračovat v uskutečnění svého snu - stát se mistrem Pokémonů. V tom mu pomůže i Lapras, Ashův nový Pokémon a Tracey, mladý hoch, který se k Ashovi a Misty přidal.Anglický název: Fit to Be Tide
Ash se na Majkanovém ostrově utkává se Sisi, šampiónkou zdejšího stadiónu. Ash zjišťuje, jak moc se zdejší zápasy o odznak liší od těch minulých, ale přesto Sisi ve vodních disciplínách poráží a tak získává Korálový odznak.Anglický název: Pikachu Re-Volts
Když Ash přijíždí na Mandarinkový ostrov, stane se svědkem vzpoury Pokémonů, kteří se z neznámých důvodů obracejí proti svým trenérům a přidávají se na stranu Butche a Cassidy, dalšího z Rakeťáckých týmů, kteří nemají správné úmysly…Anglický název: The Crystal Onix
Ash, Misty a Tracey se dostávají na Růžicoví ostrov, kde pomůžou malé Marisse a jejímu bratrovi Mateovi nalézt legendárního skleněného Onixe, aby Mateo získal dost inspirace a mohl ze skla brousit originální skleněné sošky Pokémonů.Anglický název: In the Pink
Naše hrdiny vodní vír omylem zanese k Růžovému ostrovu, kde jsou všichni Pokémoni růžoví. Ash s přáteli objevují tajemství růžové barvy a společně s policistkou Jenny zastavují Rakeťáky v jejich nekalých činech.Anglický název: Shell Shock
Na dalším ostrově naši hrdinové společně se sestrou Joy objevují záhadu zkamenělin Kabuta a nakonec dělají co proto, aby se uchránily před zkázou ostrova, jelikož nerespektovali starodávné proroctví.Anglický název: Stage Fight
Ash se dostává na tzv. "plovoucí divadlo", což je vlastně loď, na které se hraje. Zde pomáhá mladé dívce, která se svým Raichu nemá zrovna lehký život…Anglický název: Bye Bye Psyduck
Misty s radostí zjišťuje, že se její Psyduck vyvinul, a tak je štěstím celá bez sebe. Její obdiv při pohledu na šarmantního a elegantního Golducka roste, ale vše není jak se zdá…Anglický název: The Joy of Pokemon
Při plavbě po moři naši hrdinové narážejí na sestru Joy, která je velmi oddaná svému povolání a která cestuje z ostrova na ostrov, aby mohla léčit raněné Pokémony.Anglický název: Navel Maneuvers
Ash se dostává na Pupkový ostrov, kde se s Dennym, trenérem zdejšího stadiónu, utká o Rubínový odznak ve velmi nebezpečných disciplínách.Anglický název: Snack Attack
Ash s přáteli se dostává na Grepové ostrovy, které jsou kompletně porostlé stromy s grepy. Najednou ale všechny začnou mizet a naši hrdinové spolu s Rubi, dívkou starající se o ostrovy, začnou zastavovat to nejhorší pro tyto místa - pořádně hladového Snorlaxe!Anglický název: A Ship Full of Shivers
Ash doráží na další ostrov, kde je údajně ve zdejším muzeu vystaven starověký pohár Pokémonové ligy. Ten ukradnou Rakeťáci, kteří při útěku před našimi hrdiny se schovávají do zničené a strašidelné lodi na moři, ve které straší…Anglický název: Meowth Rules
Tento díl je zajímavý v tom, že se neodehrává z pohledu Ashe, Misty a Traceyho, ale celým tímto dílem nás provází Rakeťáci a hlavně jejich Meowth, který při potyčce s Ashem doletí na ostrov, kde ho všichni začnou uctívat…Anglický název: Tracey Gets Bugged
Když naši hrdinové nalézají na ostrově raněného Scythera, Tracey ho chytá a nechá ho vyléčit. Všichni zjišťují, že to býval vůdce smečky Scytherů, ale byl jiným vyzván na souboj a prohrál. Tím nejen přišel o vůdcovství, ale také byl vyhoštěn ze smečky. Když ale na Scythery zaútočí Rakeťáci, poznají, jaké má jejich bývalý vůdce dobré srdce, když jim chce pomoct…Anglický název: A Way Off Day Off
Naši hrdinové nalézají ostrov plný bujné vegetace, propouští své Pokémony a chtějí s nimi strávit hezký den dovolené…Anglický název: The Mandarin Island Miss Match
Ashova sebedůvěra zesiluje na Mandarinkovém ostrově, kde zatím každého porazil. Zajímavá zkušenost je ale pro něj setkání s Primou (Lorelei), která ho naučí o vnitřní síle trenéra, stylu boje a lásce mezi Pokémony a trenérem.Anglický název: Wherefore Art Thou, Pokemon?
Naši hrdinové při procházce městem potkávají Ralpha a Emily, kteří se nenávidí, avšak jejich Pokémoni, sameček a samička od Nidorana, se milují. A kvůli svým znepřáteleným trenérům se nemůžou stýkat (příběh je prostě taková pokémonská Romeo a Julie, ovšem se šťastným koncem).Anglický název: Get Along, Little Pokemon
Ash, Misty a Tracey při namáhavé cestě do Trovity se stávají svědky pouštní bouře. Poté potkávají chlapíka Ethana, který blesky napájí své Magnemity, aby mohl elektřinu předat městům. Při potyčce s Rakeťáky je ale zraněn a blízké město je bez elektřiny. Ethan vše svěřuje do rukou Ashe, který musí pohotově dopravit všechny Magnemity do města…Anglický název: The Mystery Menace
Naši hrdinové se dostávají do města Trovity, poblíž kterého se nachází stadión. Než ale může Ash zápasit o odznak, musí vyřešit záhadu podivné příšery, která se objevuje v kanalizaci. Proti jeho dobrým úmyslům však stojí nepřátelský starosta města, který ukrývá veliké tajemství…Anglický název: Misty Meets Her Match
Ash už je na ostrově Trovita, kde se chystá vyzvat Ruddyho a zápasit s ním o Bodlinový odznak. Už při prvním setkání se ukáže, že se Ruddy dvoří Misty a později chce po ní, aby s ním i zůstala na ostrově. Misty je překvapená Ruddyho chováním a při jeho zápasu s Ashem se musí rozhodnout, na čí straně vůbec stojí…Anglický název: Bound For Trouble
Ash, Misty a Tracey se dostávají na další ostrov, kde se jako obvykle snaží Rakeťáci ukrást Pikachu. Tentokrát je ale jejich plán promyšlenější a když se jim to povede, připoutají Pikachu k Meowtowi, aby jim neutekl. V tom se ale přiřítí obří Pidgeot, který oba připoutané Pokémony odnese do hlubin ostrova, kde si musí pomáhat, aby přežily…Anglický název: Charizard Chills!
Ash je vyzván trenérem Teddem a výzvu přijímá. Při souboji proti jemu Poliwrathovi nejen prohrává, ale jeho neposlušní Charizard je zmražen ledovým paprskem. A zatímco se ho Ash snaží udržet v teple, aby mu nevyhasl plamen na ocase, Charizard přemýšlí o Ashovi, jeho dobrém srdci i o tom, jak se k tomuto chlapci hrozně choval.Anglický název: The Pokemon Water War
Ash se dostává na ostrov, kde potkává hasící jednotku tvořenou oddílem Squirtlů, Wartortlů a Blastoisů. Squirtlové se hodí pro rychlou akci, Blastoisové pro hašení obřích požárů. Nejlepší jsou ale Wartortlové, protože ti jsou nejideálnější. To se ale nelíbí Ashovo Squirtlovi, který na ně začne žárlit a bude se jim snažit vyrovnat…Anglický název: Pokemon Food Fight
Naši hrdinové uvízli na dalším ostrově, odkud se momentálně nemůžou kvůli vlnám dostat. Horší však je, že zde není co jíst. A aby toho nebylo málo, Ashovi se při zápase porouchá Pokéball se Snorlaxem, a aby ho mohl nechat v PokéCentru upravit, musí se dostat přes zrádnou horu, která mu trčí v cestě. Nejhorší je to, že touto cestou musí převést i 500 kilogramového a věčně ospalého a hladového Snorlaxe….Anglický název: Pokemon Double Trouble
Ash se dostává na další ostrov, kde za pomocí jedné dámy, která si ho spletla se svým synem, poráží Rakeťáky a jejich velkého robota. A když se Ash dozvídá, že právě tato paní je čtvrtou členkou Pomerančového týmu, vyzývá jí na zápas. A když tento boj o získání posledního odznaku začíná, Ash je seznámen s pravidly. Každý použije dva Pokémony, kteří musí utvořit tým. Marowak a Alakazam trenérky jsou dokonale sehraní, zatímco o Pikachu a Charizardovi se to říci nedá…Anglický název: The Whacky Watcher
Při plavbě po moři narážejí naši hrdinové na hejno Magikarpů a podivného profesora, který je pozoruje. Lapras na Ashův povel cestu Magikarpů sleduje a doplouvá až na ostrov, kde opět potkávají onoho profesora. Jak Tracey s úžasem zjišťuje, je to slavný pozorovatel Pokémonů, konkrétně Magikarpů, který zjišťuje tajemství o jejich vývoji…Anglický název: The Stun Spore Detour
Na dalším ostrově Ash trénuje na Oranžovou ligu. Nešťastnou náhodou je ale s Traceym omráčen pylem Vilepluma a oba jsou zle. Je na Misty, aby někde na ostrově našla rostlinu, ze které vytvořený čaj jim pomůže.Anglický název: Hello Pummelo
Ash se dostává Na Pumelový ostrov, kde se nachází stadión Pomerančové ligy a v něm nikdy neporažený šampión, se svou tajnou zbraní. Netrvá dlouho, a Ash se vrhá do souboje o Pohár ligy, při kterém zápasí 6 proti 6. Ashovi se ze začátku nesmírně daří…Anglický název: Enter the Dragonite
Následuje další část zápasu v lize. Ash chvályhodně postupuje a vyřazuje soupeřovi Pokémony jednoho za druhým. Když ale soupeř vysílá Dragonita, svoji tajnou zbraň, Ashovi předtím tak úžasní a silní Pokémoni padají jako mouchy…Anglický název: Viva Las Lapras
Když si to Ash plaví po moři, narazí na hejno Laprasů. To je to hejno, kterému se jeho Lapras ztratil. Když se k nim chtějí ale přiblížit, vystrašené hejno je odežene. Jak všichni později zjišťují, strach Laprasů je způsoben piráty, který na moři pytlačí. Ash bere všechnu svou kuráž a snaží se piráty zastavit a Laprase ochránit, i když ví, že to znamená ztrátu přítele.Anglický název: The Underground Round Up
Ash, Misty a Tracey dorážejí do dalšího města, kde se nachází přístav, kterým se dostanou do Ashovi domoviny - Oblázkového města. Je tu ale jeden problém, město je opuštěné a jak všichni brzy zjistí, plné Electrodů každou chvíli se chystajících explodovat…Anglický název: A Tent Situation
Všichni konečně dorážejí do Oblázkového města, kde je čeká řada překvapení. Setkají se zde s Brockem, který z neznámého důvodu není u profesorky Ivyové. Poté konečně Ash předá Oakovi GS Ball a při pobytu v jeho laboratoři je se svým obrovským stanem napadnou Rakeťáci. Všechny zachrání Gary, který má za sebou tvrdý trénink. Nakonec se pustí s Ashem do zápasu rivalů.Anglický název: The Rivalry Revival!
Po Ashově prohře v zápasu už Gary odchází pryč. Jak Ash zjišťuje, Gary se vydal na západ do Johta, aby mohl zápasit v Johtové lize. Proto ten tvrdý trénink. Ash si samozřejmě nechce nechat takovou výzvu uniknout, a tak se chce do Johta vydat také. Poté, co dostává od Oaka další úkol ohledně GS Ballu a odráží Rakeťáky na slavnostní večeři u Ketchumů, se s Misty a Brockem na západ vydává… a co Tracey? Tomu se plní jeho sen a stává se Oakovým asistentem.