Je noc. Nyní procházejí naši hrdinové lesem s úmyslem dostat se co nejkratší cestou do Šafránového města (Saffron City), ve kterém Ash doufá v získání Zlatého odznaku (Marsh Badge). Netrpělivý Ash z toho, že se zase ztratily, se pouští do hádky s Misty, která je navigovala. Jejich hlasitou hádku přerušuje malá holčička, která se rozeběhne pryč. Ash se jí snaží dohnat v domnění, že jim ukáže cestu do města. Ale Ash ji ztratí a jen tak tak ho Bulbasaur zachraňuje před pádem z útesu. Ale jsou na místě ! Za útesem už leží obrovské Šafránové město.
Když už procházejí po jeho ulicích, přepadnou naše hrdiny převlečeni Rakeťáci (Team Rocket) a nalhávají jim, že vyhráli jako 100, 1001 a 1002 návštěvníci. Odvádějí je tedy do velká budovy (Silph Company), při Ashově nepozornosti kradou Pikachu a Ashe, Brocka a Misty uvězňují v místnosti bez východu. Ale malá holka, kterou Ash viděl v lese, zabraňuje Rakeťákům v jejich plánu, zachraňuje Pikachu, předává ho Ashovi a nakonec je teleportuje na ulici ve městě. Už je den. Ash se chce vydat do stadiónu, ale přitom je záhadný stařec varuje, ať se tomuto stadiónu vyhnou. Ash nedbá rady a vchází. Ještě než se ocitnou před šampiónem, uvidí v jedné místnosti samé psychiky používající telekinezi. Nyní však jeden z řídících psychiků bere naše hrdiny přímo k Sabrině, zdejší šampiónce. První, koho Ash uvidí, je ta malá holka, která mu zachránila Pikachu. Ta přijímá Ashovu výzvu pod podmínkou, že si po jeho prohře s ní bude hrát. Ash ani nepomyslel na možnou svoji prohru a přikyvuje.
V tom se rozsvítí a je vidět, že holčička sedí na dospělé dívce-opravdové Sabrině. V zápase bude 1 Pokémon proti 1 Pokémonovi. Ash volí Pikachu, Sabrina psychickou Abru. Ta se však během chvilky vyvíjí v silnou Kadabru. Její ničivé útoky jako zmatení (Confusion) a psychický útisk (Psychic) efektivně poráží Pikachu. Ash se vzdává. Neuvědomuje si však to, co před chvilkou odsouhlasil. I s Misty a Brockem je zmenšen a teleportován do malého domečku pro panenky. Holčička po našich hrdinech hází míč, který hrozí, že je převálcuje. Ovšem objevuje se tajemný stařec, který je varoval před vstupem do stadiónu a nyní je teleportuje zpět do města.
Ash zjišťuje, že i stařec vládne psychickými silami a dozvídá se, že pokud si v blízkém Levandulovém městě (Levander Town) v Pokémonové věži (Pokémon Tower) chytí Pokémona z rodu duchů, bude mít proti Sabrině šanci. Ash se tedy honem vydává do Levandulového města.
Konec