Naši přátelé se po nějaké době opět zastavili v pokémonním středisku. Brock si na počítači projde e-maily a zaraduje se. Konečně mu napsala Susi. To je trenérka, která mu kdysi dala Vulpixe. Chce se ve městě Bonitaville zúčastnit soutěže krásy pokémonů a shání nějakého pokémona, se kterým by se mohla zúčastnit. Je to sice trochu z cesty, ale Brock neváhá ani na chvíli. A Ashovi s Misty nezbývá nic jiného než jít také.
V ulicích je spousta trenérů-chovatelů se svými pokémony. Někteří by mohli soutěžit spíš o největší kýč. Brock pečlivě připraví Vulpixe, pak se rozhodne jít najít Susi. Nejdříve jí ucítí Vulpix. Nedočkavě se za ní rozběhne a skočí jí do náruče. Za ním jde Ash. A až nakonec Brock (Misty někam odběhla). Brock je v přítomnosti Susi více než jen nervózní. Je rozhodnutý Susi při této příležitosti Vulpixe vrátit - nikdy totiž nebyl jeho, Susi mu ho jen svěřila k opatrování. Když Susi nabídne Brockovi, aby se zúčastnil soutěže, už je toho na něj moc a omdlí (a to ještě neví, co ho ještě čeká).
Mezitím Misty obdivuje krásu jednoho Ninetalese. Jeho chovatel však z toho není vůbec nadšený a žádá jí, aby "vodprejskla". To se zase vůbec nelíbí Susi, jak se Zane, její přítel, chová k někomu, kdo obdivuje jeho pokémona. Všichni už se shromáždí v budově, kde se bude soutěž odehrávat. Před začátkem vedou malý zdvořilostní rozhovor, jako co kdo dělá a tak. Brocka už nervozita přešla, teď zase žárlí, ale stále se chová poměrně na úrovni.
Soutěž začíná. Ash a Misty se usadili v hledišti, Brock se Susi vyčkávají, až přijdou na řadu. Hned prvního závodníka čeká překvapení. Rakeťáci ho zamknou na toaletě a vydají se na pódium místo něj. Tváří se jako umělci, kteří chtějí vyhrát soutěž. Mají celkem úspěch, dokud jim to nezatrhne důstojnice Jenny. Takže Rakeťáci to musí zkusit jinak. Zvolí si oblíbený převlek lékařů - komisařů a vyžádají si k prohlídce pokémony všech soutěžících. Pak zamknou dveře a vzletí s balónem.
Kdyby si odpustili řeči, mohli být dávno pryč, ale jako vždy i tentokrát se jim akce nezdaří. Brockův Geodude vyrazí dveře. Ashův Noctowl balón, specielně upravený pro převoz těžkých nákladů, sestřelí. Rakeťáci ještě chtějí bojovat, ale spojený ohnivý vír od Vulpixe a Ninetalese je smete ze scény. Soutěž tedy může znovu nerušeně pokračovat. Jak však dopadne se však asi nedovíme, neboť protože tvůrci seriálu skryli odpověď ve velmi známém TO BE CONTINUED.