Naši přátelé si dávají pauzu u břehů přírodního jezírka. Jejich pokémoni jsou pochopitelně venku na čerstvém vzduchu. Co se však nestane, Mistyin Poliwhirl se trochu vzdálí a hned se u něj objeví hrubý Poliwrath a praští ho do hlavy. Nikdo netuší, proč to vlastně udělal, snad jen jeho trenér, co stojí opodál a očividně je mu do smíchu. Ne, on se nesměje, ale vysmívá se. Dokonce má tu drzost nazvat Mistyiny pokémony srábky. Misty se snaží bránit, ale nemá k tomu moc šancí, drzoun zápas odmítne a odchází.
Na cestě je tu spousta lidí a všichni mají s sebou prut. Jdou se zůčastnit výroční soutěže v chytání Seakingů. Tamtéž má patrně namířeno i onen nevychovaný mladík. Misty mu chce dát co proto a v soutěži ho porazit. Naneštěstí je jejím soupeřem čtyřnásobný vítěz. Pravidla jsou následující. Jsou povoleny všechny typy prutů a návnad. O výsledku rozhoduje váha Seakinga, kterého soutěžící přinese v Aquaballu. Každý trenér si může na pomoc vybrat pouze jednoho pokémona, předem zaregistrovaného. Ash se zapíše s Pikachu, Misty s Poliwhirlem a její rival s Poliwrathem. Brock si chtěl jako partnerku zaregistrovat jednu dívku z řad pořádajících, ale moc mu to nevyšlo.
Závod začíná. Během několika vteřin favorit soutěže získá první úlovek, opět ho však pustí, zřejmě také proto, aby dopálil Misty, což se mu povedlo. Další minuty čekání Misty nepřinášejí žádný výsledek. Ani Rakeťákům, kteří se rozhodli se utkat o první cenu - zásobu čokolády, se nedaří. Jesie nejdříve používá návnadu ve své podobě, když nezabírá, rozhodne se použít něco ošklivého - Mňau. Mňau však ani slovně žádnou rybu nepřiláká, chytí pouze Mistyin vlasec. Díky následnému přetahování se málem utopí, nemít ostré drápy, je po něm. Mistyin rival jako naschvál projíždí kolem, aby se jí mohl opět vysmát.
Po nějaké chvíli se změní vítr. Misty cítí, že se Seakingové přesunují jinam, Brock otáčí člun za nimi, ale jako na potvoru je tu zase ten nevychovanec a chce si zabrat nejlepší místo pro sebe. Řízení se ujímá Misty a v následném souboji do sebe lodi několikrát při vysoké rychlosti vrazí. Když se jim, ale v cestě objeví Rakeťáci Misty to vzdá a vyhýbá se. Ovšem bezohledný mladík neváhá a vlna za jeho člunem Rakeťáky převrátí, a to měli ještě štěstí, že do nich nenajel. Rakeťáci se nechtějí prozradit, a proto předstírají, že je vše v pořádku.
Mistyinu soupeři s Poliwrathem se podaří ulovit ohromný kus, zdá se, že už na něj nikdo nemá šanci, navíc z amplionů zazní hlášení, že soutěž končí za deset minut. Misty je nucena nasadit svou tajnou zbraň - návnadu MiniMisty verze 4. Zdá se, že to zabere, totiž Seaking zabere, a taky pořádný macek. Poliwhirl to od něj napoprvé schytá, ale pak ho dvojitou ránou řádně zpacifikuje. Misty má velkou šanci na vítězství.
Při konečném vážení se ukáže, že její úlovek váží úplně stejně jako rivalův. O vítězi tedy rozhodně zápas. Na jeho začátku se neúspěšní Rakeťáci trapně pokusí si vysněnou čokoládu ukrást, ale nepochodí dobře. Poliwrath s Poliwhirlem je vodními děly odbaví, Ashův Bulbasaur čokoládu usadí zpět na stojan a Pikachu dá Rakeťákům "bleskovou stuhu". Potom Rakeťáci opustí scénu.
Zápas tedy začíná nanovo. Poliwhirl v souboji s vyšším vývinem nemá mnoho šancí přesto bojuje. Poliwrath má jasně navrch. Použije valivý útok a posléze bezbranného Poliwhirla propleskne. Ten to chce vzdát a jako hrdina se rozhodně nechová, když se schovává za Misty. Mistyini pokémoni opustí své pokébally s úmyslem svého kamaráda povzbudit. Misty, její srdceryvný proslov a správně načasovaná sprcha dodají Poliwhirlovi odvahy.
Bojuje jako vyměněný a nedá Poliwrathovi žádnou šanci. Použije bublinkový útok, potom super ránu a jen co se vyhne pár protivníkovým pokusům o útok, dorazí ho kombem bublinkový útok - vodní dělo. Misty tím získává nejen vítězství a čokoládu, ale i zaslouženou omluvu. Poliwhirl zase získává důležitou dávku sebevědomí, snad mu vydrží na dlouho