Je ohromné vedro. Ash a prátelé postupují pomalu lesem. Všude kolem nich jsou banánové palmy, ale na banánech si pochutnávají Aipomové. Ash se nakonec rozhodne že si pro banány pujde. Jak beží ke stromu, uklouzne na banánové slupce, preletí kroví a za krovím se objeví ohromný gejzír vody. Brock a Misty se jdou podívat, co se mu stalo a Brocka potká podobný osud jako Ashe. Misty si kroví radeji obejde a když uvidí Ashe, Brocka a Pikachu, už se koupou v teplém prameni. Když vylezou a zacnou si sušit namocené šaty, všichni pustí své Pokémony. Netrvá dlouho a už mezi nimi v kruhu lítá míc, pripomínající ohromný pokéball. Jakmile se míc dostane k Chikorite, ta vyskocí a vší silou ho listem odpálí na Totodilea. Totodile se rozmáchne a vší silou pošle ocasem míc na Cyndaquila. Míc Cyndaquila zasáhne a chudák ohnivý Pokémon odlétne tri metry dozadu. Míc však vyletí až nad stromy a zmizí v lese. Chikorita, Totodile a Cyndaquil se do sebe okamžite pustí a tak jim Ash navrhne, že by místo hádek mohli hledat míc. Všichni tri Pokémoni radostne odbehnou a nedlouho potom najde Chikorita Aipoma, houpajícího se na nafukovacím míci, dvakrát tak velkém co je sám. Chikorita se chystá jít si pro míc, ale je odstrcená Totodilem, který se rítí prímo na Aipoma. Aipom ale uhne a Totodile narazí do nedalekého stromu. Z vetví seskakují noví Aipomové a házejí na Ashovy tri Pokémony písek. Cyndaquil je zažene tak, že se rozpálí a Aipomové zacnou utíkat.
Raketáci jsou po prašné rovné ceste, každý na zádech nuši naplnenou až k prasknutí tropickým ovocem. Podle jejich dialogu evidentne hledají teplé prameny, jelikož nic jiného jim nechybí. Za zatáckou se ozývá jakýsi hluk a hned na to prebehne pres Raketáky hora Aipomu. Než se Raketáci stací vzpamatovat, prebehnou pres ne ješte Chikorita, Totodile a Cyndaquil. Raketáci se okamžite pustí za nimi protože když honili míc, který nesli Aipomové, musí být pláž nedaleko. Pokémoni zavedou Raketáky až k jeskyni a zrovna když se chystají vejít do jeskyne, objeví se za nimi Snorlax. Ohromný tlustý Pokémon okamžite zvedne Jamesovu nuši a s ní i jeho. Po tom co se Jamesovi podarí vymanit se z popruhu, vyjí Snorlax všechno ovoce a Raketáci se vytratí do jeskyne. Aipom utíká s mícem dál tunelem, až na místo kde se rozdvojuju. Pak vyrazí chodbou vpravo. Hned za ním beží Totodile, plný elánu a zahne vlevo. Unavená Chikorita a ješte unavenejší Cyndaquil se ubírají chodbou vpravo. Meowth jde chodbou vlevo, zatímco Raketáci kousek za ním jdou nalevo. Snorlax mezi tím usne prímo u vchodu. Jak se prevaluje, jeskyne se zacíná chvet a zacínají padat kameny. Ty zavalí Chikoritu a Cyndaquila, Jessie a Jamese a v druhé chodbe už na sebe narazili Meowth a Totodile. Meowth si chce totodila chytit, ale jakou by asi mel šanci. Mezi tím zacne padat kamení a jeden ohromný balvan padá prímo na Meowtha. Totodile ho strcí stranou a tak jsou oba naživu. Nyní nastává pro všechny skupinky stejný úkol, dostat se ven. Totodile se snaží vodním delem prorazit kamenný zával a když zjistí že to nejde, nevzdává se. Cyndaquil a Chicorita se mezi tím snaží dostat ze svého závalu. Po jeho prekonání se za chvíli dostanou na místo, kde mezi kamenným závalem tecou strožky vody. To je docela neobvyklé a tak Chikorita vší silou vrazí do kamene,. který tak trošku podpírá stenu. Polovina závalu se sesune a za ní stojí Totodile a Meowth. Všichni Ashovi Pokémoni se navzájem omluví a spolecne s Meowthem se vydávají hledat východ. Mezi tím se Jessie s Jamesem dostanou ven nekudy jinudy. Pred nimi se rozprostírá nádherný horký pramen, z nehož je Aipomové zacnou bombardovat kokosovými orechy. Raketáci vylezou na strom a tak zustanou až do blízké katastrofy, kterou zpusobí jejich druh. Meowth a ostatní se dostali k dalšímu závalu. Po jeho prekonání se pred nimi objevuje prekážka nevídaného rozsahu - snorlax uvazírající vchod. Chikorita ho jemne lechtá listem. Snorlax se pomalu vrtí. Ted nastupuje Totodile, který se od neho zakousne. To už se Snorlax probudí, ale jakmile Cyndaquil zaútocí plamenometem, to už je na Snorlaxe moc a odvalí se stranou. Pri tom usne. Jakmile jsou Pokémoni venku, Meowth se rozhodne si Totodilea, Chikoritu a Cyndaquila chytit. Svuj nápad okamžite realizuje ale v momente kdy jsou Ashovi Pokémoni v síti, za Meowthem se ukáže rozzurený Snorlax. Po krátké honicce mu Meowth utece zpet do tunelu a Snorlax do nej plnou silou narazí.
Z ohromné skály se po kaskádách zacne valit ohromná vlna. Aipomové utíkají a než stací Raketáci slézt ze stromu, mají už teplého pramene dost. Ohromná vlna je vnese do jeskyne a brzy na to strhává i Meowtha. Chikorita, Totodile a Cyndaquil se zatím dostali ze síte. Zem se podivne trese a Snorlax, který znovu zavalil východ najednou odletí. Z východu jeskyne se valí voda, která strhává už úplne všechny.
Ash a ostatní se ješte porád koupou ve vode, když už Ash zacíná mít o svoje Pokémony strach, Proto vylézá na breh a pripravuje se na to, že se po nich podívá. Voda v rece zacíná být nejaká divocejší a hned na to se její hladina obdivuhodne zvedne. Na velice dravém proudu leží ohromný Pokémon a u jeho nohou se z posledních sil drží Chikorita, Totodile a Cyndaquil. Chikorita se vytáhne liánou na Snorlaxe a postupne povytahuje zbylé dva Pokémony. Pred nimi je ale vodopád a Ash beží po brehu. Chikorita presekne listovou britvou dva stromy u kraje reky a ty vytvorí jakousi bránu. Totodile vystocí a zakousne se do jednoho z kmenu. Chikorita se ho chytne liánou a druhou liánou chytí Cyndaquila. Totodile se však už nemuže udržet a pomalu se pouští. V poslední chvíli ho chytne Ash, který se na kmen stihl vyšplhat a tak jsou všichni Pokémoni nakonec zachránení.
Nakonec všechno dobre dopadlo. Po rece priplul míc a všichni Pokémoni si ted hrají v kruhu. Raketákum se zase nesplnil sen a vidina horkého pramenu se rozplynula. Jessie, James, Meowth a Wobuffet se z posledních sil drží Snorlaxe. Ten se však obrátí a zacne plavat zpátky. Raketáci nakonec padají z vodopádu a loucí se s námi svým oblíbeným konecným motem