Ash, Brock a Misty idu do Violet City. Po ceste narazia na mensie mestecko. Nevedia, co tam budu robit. V tom sa objavi nejake dievca a da im letak, lebo pocula, ako to povedali. Bola to pozvanka na PoKeMoN festival. Tak tam idu. Ked tam pridu, uvidia kpoec pokemonov, ako zabavaju ludi. Odish chodi po Voltorbovi, Mankeys tancuju so spievajucim chlapcom. Ale pridli tam aj raketaci. Mali napad : ako atrakciu daju hovoriaceho Meowtha. Tak sa aj stane. Vykrikuju to, okolo podia sa zhlukne okoloiduci dav. Meowth nevie, co ma robit. Tak mu Jessie a James podstrcia vtipy. On ich rozprava, ale publiku sa nezdaju byt dobre a smiesne... Publikum sa rozchadza. Raketaci chcu peniaze od jedneho chlapika a on im povie, ci je to len dalsi vtip. Nic im nikdo neda. Tak to koncia. Ash, Brock a Misty sa zaujali o jeden pekny akrobaticky vystup dvoch Bellossom. Chcu robit svoje zaverecne eso. Jedna sa rozbehne, vyskoci o ruki druhej, chce pouzit svoj oekny utok, ktory da okolo seba same listocky. Sle Bellossom ca vycili v lete. Ide padat na zem. Ale... Ash ju chyti. Tak sa zoznami Ash S ich trenerkou. Dozvie sa, ze chcu is na sutaz vo vystupovani. A ze vzdy sa im to darilo, ale teraz nie, a nevie preco. Pride vecer.
Den pred sutazou. Ash, Brock a Misty sa rozapravaju s trenerkou. Pikachu tancuje a bavi sa s Bellossomami. Ash sa dozvie, ze tancovanie sa da uplatnit aj v boji. pride druhy den. Den, kedy je sutaz. Vela ludi tm vystupuje. Pride na rad trenerka so svojimi Bellossomami. Zacnu vysupovat. Ale ich vystupenie prerusia Raketaci> Posli svojich pokemonov. Proti nim nastupia : Pikachu a dve Bellossom. Zacnu bojovat. Proti Raketackym pokemonom vyuziju svoje schopnosti tancovania. Neskor zautocia a vyhodia do luftu raketakov ( uz zase ... ). Vystupenie sa zacne znova. Tentokrat bez vyrusenia. Divaci jasaju. Zacne finalne eso vystupenia. Ale tentokrat sa im to podari. Divaci su v ocarovani. Hnad bol jasny vitaz. Prvu cenu si zobrala trenerka so svojimi dvoma Bellossomami. Potom sa znova rozapravaju. Rozlucia sa s trenerkou a Ash, Misty a Brock sa vidaju dalej do Violet City